Commercial en Gestion de Patrimoine H/F - 95

Cabinet de courtage spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'épargne, l'assurance et la santé. Nous accompagnons nos clients et recherchons les meilleures solutions sur le marché pour une clientèle variée (particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales, salariés) afin qu'ils sécurisent leur avenir.Cabinet de courtage spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'épargne, l'assurance et la santé. Nous accompagnons nos clients et recherchons les meilleures solutions sur le marché pour une clientèle variée (particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales, salariés) afin qu'ils sécurisent leur avenir.

Missions principales

Dans le cadre de votre CDI, vous interviendrez sur les missions suivantes :

- Analyse patrimoniale : Élaboration d'études comparatives patrimoniales et fiscales pour trouver la meilleure solution adaptée aux clients.
- Relation client : Organise, prépare et réalise des rendez-vous clients (en face-à-face, visioconférence ou téléphone).
- Développement commercial : Développement du portefeuille client et propose des solutions adaptées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, santé, assurance emprunteur...)